1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А наутро к ним является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, что испокон веков живут в этих местах.