Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит себя в маленьком бродячем цирке. Он выполняет там разную работу, путешествуя с труппой по глубинке. Коллектив состоит в основном из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Его дни проходят в скромных трудах и заботе о питомцах.
С появлением нового питона в жизни Арни что-то меняется. Знакомство с этим существом захватывает его. Медленное приручение змеи становится путём преображения и для самого юноши, открывая в нём неведомые прежде стороны.
