Такаси, токийский актёр, вместе с супругой Юки навещает на Кюсю своего отца Ёдзи. Визит этот — первый за много лет, прошедших с тех пор, как Ёдзи оставил их с матерью. Старик теперь почти не тот человек: его изменила болезнь, деменция. К тому же его новая жена, Наоми, куда-то бесследно пропала.
Перед Такаси открывается странная картина прошлого отца. Он решает во что бы то ни стало разобраться, как жил Ёдзи все эти годы, и понять, что же на самом деле случилось с Наоми.